中國磁共振成像系統行業(yè)發(fā)展現狀分析與未來投資研究報告
發(fā)布時間：
2023-02-23
一、行業(yè)基本概述
磁共振成像(MRI)是通過對靜磁場中的人體施加某種特定頻率的射頻脈沖，使人體中的氫質子受到激勵而發(fā)生磁共振現象。磁共振成像系統主要由五部分構成，即磁體、譜儀（梯度控制器、RF脈沖發(fā)生器、序列發(fā)生器、數據采集等）、梯度、射頻、計算機及圖像處理系統等組成，各部件之間相互連接，由計算機控制、協調。根據產生磁場原理不同，市面上的磁共振系統主要以永磁型和超導型為主。
資料來源：中國磁共振成像系統行業(yè)發(fā)展現狀分析與未來投資研究報告（2022-2029年）
MRI設備由磁體系統、譜儀系統、計算機重建和圖像顯示系統組成，其中譜儀系統是MRI的核心控制中心。 隨著MRI技術日趨成熟，應用范圍日益廣泛，它已成為一項常規(guī)的醫(yī)學檢查手段，廣泛應用于帕金森氏癥、多發(fā)性硬化癥以及癌癥的診斷。
二、行業(yè)發(fā)展現狀
磁共振成像系統，是伴隨著電腦技術、電子電路技術、超導體技術的發(fā)展而逐漸崛起的一種生物磁學核自旋成像技術，是利用磁共振現象從人體中獲得電磁信號，并重建出人體信息像的一種醫(yī)學成像方式。
自20世紀80年代以來，磁共振成像技術以極快速度得到發(fā)展，極大地推動了醫(yī)學、神經生理學和認知神經科學的迅速發(fā)展。與國外相比，我國醫(yī)用磁共振成像系統產業(yè)起步較晚，1982年原國家科委開始組織磁共振成像技術開發(fā)研究課題，開啟了中國磁共振成像事業(yè)發(fā)展新篇章。近10年來，我國磁共振成像技術發(fā)展速度迅猛，2011我國第一臺自主知識產權的超導磁共振(1.5T)成像系統誕生，到目前為止，已有聯影醫(yī)療和深圳貝斯達兩家國產品牌獲得3.0T超導磁共振成像系統CFDA注冊證，此外，鑫高益推出的Superscan 3TMRI產品已啟動NMPA注冊申請流程，國產高端磁共振成像產品開始嶄露頭角。
近年來，我國經濟快速增長，居民的消費能力持續(xù)提高，據統計局數據顯示，2021年我國居民人均可支配收入、人均消費支出分別達3.51萬元、2.41萬元。同時，我國居民醫(yī)療保健支出意愿提高，2015-2021年，我國人均醫(yī)療保健支出從1165元增至2115元。居民支付能力和支付意愿的提升，對磁共振成像系統市場的增長起到良好的促進作用。
根據中國醫(yī)學裝備協會統計，國內市場2017至2021年磁共振成像系統市場保持高速增長，年復合增長率達到5.93%。2021年我國磁共振成像系統行業(yè)市場規(guī)模為192.29億元，具體如下：
資料來源：中國磁共振成像系統行業(yè)發(fā)展現狀分析與未來投資研究報告（2022-2029年）
隨著國產磁共振成像系統品牌產品技術水平的不斷提高，綜合性能不斷優(yōu)化升級，在國家政策大力支持進口替代的大背景下，預計未來國產磁共振成像系統市場份額將不斷提升，發(fā)展前景良好。
三、行業(yè)供需市場情況
1、供應情況
與全球相比，我國與全球相比，我國磁共振成像系統行業(yè)一直呈現行業(yè)集中度低、企業(yè)規(guī)模偏小、中高端市場國產產品占有率低的局面。近年來，伴隨國產醫(yī)療設備整體研發(fā)水平的進步，產品核心技術被逐步攻克、產品品質與口碑崛起，部分國產企業(yè)已通過技術創(chuàng)新實現彎道超車，進口壟斷的格局正在發(fā)生變化，國產磁共振成像系統行業(yè)正逐步實現與國際品牌比肩并跑的目標。
但目前磁共振成像系統上游核心元器件和部分高端零部件仍以進口供應為主。以高純度液氦為例，1.5T以上MR采用低溫超導磁體，需要將磁體浸入1500-2000l液氦中，以保證磁體處于穩(wěn)定的超導狀態(tài)。而國內氦氣資源儲量相對緊缺、主要依賴進口，受全球液氦價格處于增長趨勢，液氦采購價格同步上漲，隨著本土磁共振成像系統企業(yè)拓展新的液氦采購渠道，議價能力得以提升帶來采購價格下降。
國產替代空間大。目前我國國內醫(yī)用磁共振以1.5T為主。從全球范圍上來講，市場長期被西門子、GE、飛利浦這三大巨頭壟斷，對于國內1.5T市場來講這三巨頭占據了市場份額的一半以上，但聯影和東軟等國產醫(yī)療器械廠家也不可小覷，成長速度飛快,目前聯影的市場銷量已經超過飛利浦。在3.0T磁共振上國產廠商聯影也進入市場前例，與進口廠商競爭，未來值得期待。
2、需求情況
隨著我國經濟高速發(fā)展、人口老齡化問題加重，民眾健康意識的提高，醫(yī)療保健服務的需求持續(xù)增加，國內市場對高品質磁共振成像系統的需求相應快速增長。同時，自 2012 年醫(yī)改以來，國家相關部門連續(xù)出臺了一系列的醫(yī)療行業(yè)相關政策，旨在優(yōu)化醫(yī)療服務水平、鼓勵分級診療實施、推動醫(yī)療資源下沉，這為磁共振成像系統銷售開辟了新的市場空間。在市場需求及政策紅利的雙輪驅動下， 2021年，中國磁共振成像系統銷量達到1905臺。
資料來源：中國磁共振成像系統行業(yè)發(fā)展現狀分析與未來投資研究報告（2022-2029年）
目前，中國磁共振成像設備在醫(yī)院滲透率仍然較低，隨著磁共振成像系統的不斷發(fā)展，使其在重大疾病的功能診斷方面優(yōu)勢顯著，帶來臨床需求的不斷增加。同時，隨著國家分級診療的持續(xù)推行，將打破傳統的大型醫(yī)療機構主導醫(yī)療影像診斷市場的格局，提升基層醫(yī)療機構的影像設備配置水平和診療能力，逐步實現磁共振成像系統在基層市場滲透率的不斷提升。
隨著我國磁共振成像系統需求不斷增長，醫(yī)療人才緊缺現狀短期內難以緩解，模塊化、智能化、低成本化的磁共振成像系統順應國家分級診療政策形勢，將成為未來發(fā)展趨勢。
四、行業(yè)細分市場分析
1、1.5TMR
1.5TMR指的是1.5T的磁共振MR磁共振腦血管血管成像。t代表的是特斯拉英文縮寫,就是磁場的強度。1.5T是超導型的磁共振,相比于永磁型的磁共振,掃描的速度快,圖像的清晰度高,還可以做功能成像和波譜分析,功能成像可以反應正常人體和病變功能方面的變化。
核磁共振平掃1.5T，代表的是核磁共振的場強是1.5T。醫(yī)院目前使用的核磁共振主要有兩種場強，分別為1.5T和3.0T。
1.5TMR是磁共振成像系統目前最主要的細分市場，保有量最多，市場規(guī)模占比最大。截至2021年1.5TMR占整個磁共振成像系統市場規(guī)模的60%以上，市場規(guī)模達到118.64億元。
數據來源：中國磁共振成像系統行業(yè)發(fā)展現狀分析與未來投資研究報告（2022-2029年）
2、3.0TMR
3.0T磁共振設備是一種用于化學、生物學、心理學、測繪科學技術領域的醫(yī)學科研儀器，于2013年7月1日啟用。
3.0T MR是目前最新一代磁共振成像儀器，擁有多項行業(yè)領先的創(chuàng)新技術，是基于對中空銅管式梯度水冷、光纖傳輸、128通道射頻平臺、智能快速移動床、磁體間操作系統等技術的非凡應用和有機整合。其內冷梯度使腦功能成像的長期穩(wěn)定性提高200%，采集數據漂移率達0.03%，將實現更穩(wěn)定更真實的腦功能成像。極限fMRI及高分辨率DTI技術，獨特的梯度系統使eDWI在其上首次實現3.0T的全身彌散成像。
從主要功能來看，3.0T MR可用于研究各類人群的腦認知和結構；認知心理學；腦疾病中結構、功能和代謝等。具體研究方向有： 腦功能成像fMRI(BOLD、靜息態(tài)、CBF、CBV)； 人體結構成像(3D、DTI MRA)； 磁共振波譜(in-vivo MRS)； 材料磁共振成像，如造影劑的T 1 、T 2 定量測量。
此外，3.0T MR除常規(guī)磁共振檢查外，對心血管系統（無創(chuàng)傷顯示冠狀動脈和心臟功能評價診斷心肌梗塞）的檢查也達到相當高水準;還可以進行全身健康體檢和腫瘤篩查工作，不需要移動患者僅需要30分鐘左右即可完成從頭到腳的全身檢查;3.0T 磁共振1.57米的超短磁體（舊的磁體往往2米以上）減少了患者的幽閉恐懼感，給患者以舒適的感覺，使得患者可以在安靜的環(huán)境中快捷、愉悅地完成整個檢查，從而將核磁共振成像的理念提升到一個新的高度，對那些不耐受長時間掃描的兒童和老年病人尤其適用。
從市場情況來看，目前全球的磁共振成像系統更新換代主要是以 3.0TMR 取代 1.5TMR?；诋a品的優(yōu)勢，3.0TMR的研究和產業(yè)化仍在快速發(fā)展，系統的新性能不斷提高，應用領域不斷拓展。
隨著臨床及科研需求的持續(xù)增加，醫(yī)療科技的進步推動著醫(yī)療診斷技術的發(fā)展，3.0TMR成為重要的高端醫(yī)學影像系統之一。目前，中國已成為全球3.0TMR增長速度最快的市場。2021年，中國3.0TMR市場規(guī)模達49.32億元，預計未來 3.0T MR 將成為中國 MR 市場主要增長點，其占比將于2030年增長至 40.2%。
數據來源：中國磁共振成像系統行業(yè)發(fā)展現狀分析與未來投資研究報告（2022-2029年）
五、市場競爭格局
與發(fā)達國家相比，我國醫(yī)療器械行業(yè)整體起步較晚、規(guī)模小、產品相對單一，磁共振成像系統市場因技術復雜、難度大，以 GE 醫(yī)療、西門子、飛利浦為代表跨國醫(yī)療器械巨頭，起步早，經過多年的積累，資金實力雄厚，研發(fā)投入高，技術先進，至今仍長期占據著我國市場主導地位。
雖然近年來，隨著國家不斷加大對醫(yī)療機械設備“國產化”的投資力度，我國本土磁共振成像系統發(fā)展態(tài)勢持續(xù)向好，市場逐漸涌現出一大批具備著較大經濟實力和先進技術的企業(yè)，但從技術實力和產品市場占有率來看，國外品牌仍占據較大的優(yōu)勢。就目前來看，我國從事磁共振成像系統生產的企業(yè)包括：深圳安科高技術、奧泰醫(yī)療系統、深圳市貝斯達醫(yī)療器械、蘇州朗潤醫(yī)療系統、濰坊新力超導磁電科技、上海聯影醫(yī)療科技等，多集中在中低端領域。
市場集中度方面，目前，我國磁共振成像系統市場集中度較高，且國產品牌市場占有率不斷提升。醫(yī)招采2021年MRI（核磁共振成像系統）公開招標采購數據涉及31個省市自治區(qū)，涵蓋醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務中心、各地衛(wèi)健委、部隊、公安司法、疾控中心、科研院校等共計856家機構，涉及品牌廠商16家，2021年我國磁共振成像系統前五名企業(yè)有GE醫(yī)療、西門子醫(yī)療、飛利浦、聯影醫(yī)療、東軟。
另外，在中國 3.0T 及以上 MR 設備市場中，主要市場參與者為 GE 醫(yī)療、西門子醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療、佳能和聯影，其中聯影醫(yī)療為唯一一家國內企業(yè)，市場占有率排名第四；在中國 1.5T MR 設備市場中，聯影醫(yī)療市場占有率排名前二；在中國超導 MR 設備市場中，聯影醫(yī)療市場占有率排名第一。
注：該統計數據樣本有限，不代表整體市場分布，僅供參考
數據來源：中國磁共振成像系統行業(yè)發(fā)展現狀分析與未來投資研究報告（2022-2029年）
觀研報告網發(fā)布的《中國磁共振成像系統行業(yè)發(fā)展現狀分析與未來投資研究報告（2022-2029年）》涵蓋行業(yè)最新數據，市場熱點，政策規(guī)劃，競爭情報，市場前景預測，投資策略等內容。更輔以大量直觀的圖表幫助本行業(yè)企業(yè)準確把握行業(yè)發(fā)展態(tài)勢、市場商機動向、正確制定企業(yè)競爭戰(zhàn)略和投資策略。本報告依據國家統計局、海關總署和國家信息中心等渠道發(fā)布的權威數據，結合了行業(yè)所處的環(huán)境，從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行市場調研分析。
行業(yè)報告是業(yè)內企業(yè)、相關投資及政府部門準確把握行業(yè)發(fā)展趨勢，洞悉行業(yè)競爭格局，規(guī)避經營和投資風險，制定正確競爭和投資戰(zhàn)略決策的重要決策依據之一。本報告是全面了解行業(yè)以及對本行業(yè)進行投資不可或缺的重要工具。觀研天下是國內知名的行業(yè)信息咨詢機構，擁有資深的專家團隊，多年來已經為上萬家企業(yè)單位、咨詢機構、金融機構、行業(yè)協會、個人投資者等提供了專業(yè)的行業(yè)分析報告，客戶涵蓋了華為、中國石油、中國電信、中國建筑、惠普、迪士尼等國內外行業(yè)領先企業(yè)，并得到了客戶的廣泛認可。
本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業(yè)統計數據主要來自國家統計局及市場調研數據，企業(yè)數據主要來自于國家統計局規(guī)模企業(yè)統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監(jiān)測數據庫。本研究報告采用的行業(yè)分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，對行業(yè)進行全面的內外部環(huán)境分析，同時通過資深分析師對目前國家經濟形勢的走勢以及市場發(fā)展趨勢和當前行業(yè)熱點分析，預測行業(yè)未來的發(fā)展方向、新興熱點、市場空間、技術趨勢以及未來發(fā)展戰(zhàn)略等。
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